צוואה הדדית: כשהתוצאה הפוכה לרצון המצווה…

הסתלקות מצוואה הדדית היא סוגיה מורכבת בתחום דיני הירושה. לאחרונה נתן בית המשפט העליון פסק דין משמעותי (ע”מ 130/24) המהווה טלטלה בעולם הצוואות הדדיות.

מהי צוואה הדדית?

• משה  עורך צוואה שבה הוא מצווה את כל רכושו לאחר מותו לאשתו שירה, ולאחר פטירתם של שני בני הזוג העיזבון יחולק בחלקים שווים בין ילדיהם. שירה עורכת גם היא צוואה זהה, שבה היא מציינת כי היא מצווה את כל רכושה למשה בעלה, ורק לאחר פטירת שניהם העיזבון יחולק בחלקים שווים בין הילדים. משה ושירה ערכו למעשה צוואה הדדית, שהיא צוואה הנערכת על ידי שני בני זוג מתוך הסכמה משותפת, כאשר בני הזוג קובעים בצוואות אלו כיצד יחולק עיזבונם במקרה שאחד מהם ילך לעולמו, תוך הסתמכות הדדית שהצד השני יקיים את התנאים שנקבעו בה.
• בשל עקרון ההסתמכות, ביטול צוואה הדדית אינו דבר פשוט כמו ביטול צוואה רגילה. כאשר בן הזוג הנותר בחיים מבקש לחזור בו מהצוואה ההדדית ולערוך צוואה חדשה, עליו להסתלק ממה שזכה בו על פי הצוואה ההדדית.

ומה דינה של הסתלקות  מצוואה הדדית?

הסתלקות מירושה או מצוואה היא מצב שבו יורש או זוכה על פי צוואה, לפי העניין, מוותר על חלקו בירושה. הסתלקות יכולה להיות חלקית או מלאה. ניתן להסתלק מהירושה לטובת יורשים מסוימים (כגון אחים או ילדים) או להותיר אותה לעיזבון.

הסיפור שהגיע לבית המשפט העליון דן בבני זוג, שערכו צוואות הדדיות, בהן ציוו את כל רכושם האחד לשניה. עוד קבעו בצוואות הוראה של “יורש אחר יורש”, שלפיה, בפטירת בן הזוג שנותר בחיים יירשו ילדי הצדדים את כל הרכוש בחלקים לא-שווים, בהתאם לחלוקה שנקבעה בצוואות.

לאחר פטירת הבעל, ביקשה האישה שנותרה בחיים לשנות את הצוואה ההדדית. על כן, הסתלקה הסתלקות כללית מחלקה בעיזבון של בעלה, ואז ערכה צוואה חדשה שבה היא חילקה את עזבונה בחלקים שווים בין הילדים.

בנסיבות אלו, התעוררה השאלה – מה דינו של עיזבון הבעל לאחר הסתלקותה של האישה מעזבונו? האם העיזבון יחולק לילדים בהתאם לחלוקה שנקבעה בצוואת הבעל במסגרת הוראת “יורש אחר יורש” (כלומר בחלקים לא שווים בין הילדים), או שמא יחולק העיזבון בהתאם לכללי הירושה על-פי דין (כלומר בחלקים שווים בין הילדים)?

בית המשפט העליון אישר את פסיקת בית המשפט המחוזי וקבע, בתשובה לשאלה זו, כי בנסיבות אלו יחולו כללי הירושה על-פי דין על עיזבון הבעל, ועל כן בן הזוג הנותר בחיים (האישה – במקרה זה) שהסתלק מחלקו בעיזבון בן הזוג הראשון (הבעל), רואים אותו כאילו לא היה יורש מלכתחילה. כלומר, עיזבון הבעל  יחולק בחלקים שווים בין ילדי בני הזוג, בניגוד מוחלט לכוונת הבעל, שרצה שעזבונו יחולק באופן לא שויוני לאחר פטירת שני בני הזוג (בצוואתו ביקש להוריש לבן 80% לשתי הבנות 10% לכל אחת).

זהו מקרה נוסף שמצביע על חשיבות הייעוץ המשפטי:  בעת עריכת צוואה הדדית או לפני הסתלקות מעיזבון, אל תוותרו! לכו  להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום הירושה ותחסכו לעצמכם הוצאות רבות ובעיקר, עוגמת נפש.

משרדנו מתמחה בתחום צוואות, ירושות וניהול עיזבונות  ויעמוד לרשותכם בעניין זה.

בתפילה להשבת החטופים, שמירה על חיילינו ורפואת הפצועים.

מאמר זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי להוות ייעוץ משפטי.